PROJECT

Algoritmische handelssoftware voor gecontroleerde geautomatiseerde handel

Softwareontwikkeling op maat, Realtime marktgegevens, Ontwikkeling van handelsstrategieën, Backtesting en optimalisatie, Geautomatiseerde orderuitvoering, Risicomonitoring, Handelsrapporten

  • Sector: Vermogensbeheer
  • Bulgarije Locatie: Bulgarije
  • Doorlooptijd: 16 weken
  • Technologieën: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ maanden

Deze klant is een vermogensbeheerder uit Bulgarije. Handmatige marktbeslissingen zijn traag en inconsistent. De gevraagde software verwerkt realtime of historische marktgegevens en past configureerbare handelsstrategieën toe. Het systeem levert signalen, testresultaten en geautomatiseerde orders voor het handelsteam. Rapporten houden de resultaten beschikbaar voor controle en brengen strategieontwikkeling, analyse en uitvoering samen in één gecontroleerd systeem.

Samenvatting

Probleem

De vermogensbeheerder besteedt tijd aan het schakelen tussen marktanalyse, strategietests, orderuitvoering en rapportage.

Oplossing

De oplossing werd één handelssysteem voor configureerbare strategieën, marktgegevens en geautomatiseerde orders. Het bevat ook risicobeheersing en rapporten.

Resultaat

De software is ontworpen om handmatig werk en herhaalde controles tussen handelsstappen te verminderen.

Klantverhaal

De klant is een vermogensbeheerder uit Bulgarije. Het bedrijf werkt met marktgegevens en handelsstrategieën die analyse, tests, uitvoering en monitoring vereisen.

Handmatige en inconsistente beslissingen kosten het bedrijf tijd. Het handelsteam moet ook signalen, posities en orders controleren.

De vraag was eenvoudig: creëer een geautomatiseerd handelssysteem dat realtime of historische gegevens accepteert, door de klant gedefinieerde regels toepast, handelsbeslissingen genereert en orders beheert via de vereiste handelsverbinding.

De oplossing is ontworpen rond afzonderlijke modules voor strategieconfiguratie, live signalen, backtesting, uitvoering en rapportage. Risicomonitoring werd als afzonderlijk onderdeel van het handelsproces opgenomen.

De klant vroeg om

  1. Strategieën configureren met indicatoren, regels, machine learning of price action
  2. Realtime of historische marktgegevens en gerelateerde gegevens gebruiken
  3. Signalen, instap- en uitstappunten en handelsbeslissingen genereren
  4. Orders uitvoeren en beheren via broker- of exchangeverbindingen

Waarom kant-en-klare software niet voldeed

Brokerplatforms ondersteunen kopen, verkopen en portefeuillebeheer, maar sluiten niet aan op het volledige proces van dit bedrijf. De gevraagde oplossing is ontworpen om aangepaste strategieën, backtesting en geautomatiseerde uitvoering in één workflow te combineren. Risicobeheersing en live monitoring zijn opgenomen voor het handelsproces.

Projectoverzicht

De oplossing is ontworpen rond een strategie-editor waarin het bedrijf handelsregels, indicatoren en marktparameters configureert. Historische of realtime gegevens worden aan dezelfde strategieconfiguratie toegevoegd.

Voor strategieontwikkeling is een backtestingmodule geleverd. Deze vergelijkt het gedrag van de strategie op historische gegevens en toont handelsresultaten en prestatie-indicatoren.

Het live dashboard analyseert marktgegevens en toont koop- en verkoopsignalen, instap- en uitstappunten en open posities. Zo beschikt het handelsteam over één overzicht van de huidige marktactiviteit.

Geautomatiseerde uitvoering is ontworpen rond handelsplatforms, broker-API's en exchange-API's. De uitvoeringsmonitor toont orderstatussen, uitgevoerde transacties en risicolimieten terwijl orders worden verwerkt.

De handelshistorie, P&L en maximale drawdown zijn beschikbaar voor controle. Het systeem exporteert deze gegevens naar JSON, Excel of PDF.

Geleverde kernfuncties

  • Configureerbare editor voor handelsstrategieën
  • Realtime en historische marktgegevens
  • Configuratie van technische indicatoren en regels
  • Generatie van koop- en verkoopsignalen
  • Backtesting en optimalisatie van strategieën
  • Geautomatiseerde orderuitvoering
  • Monitoring van risicolimieten en uitvoering
  • Tracking van open posities en prestaties
  • Handelslogs en rapportage
  • P&L-, JSON-, Excel- en PDF-export

Kan worden toegevoegd

+ Analyse van nieuws en sociale media + Bedrijfsrapportages en fundamentele gegevens + Machine-learningstrategieën + Forward- of paper trading + TradingView-meldingen naar Telegram + Extra broker- of exchangeverbindingen

Wie kan deze oplossing nog meer gebruiken

Deze bedrijven hebben een vergelijkbare taak. Dezelfde oplossing kan worden aangepast aan hun handelsgegevens, strategieën en uitvoeringsregels.

Een bedrijf in aandelen- en indexhandel

Taak Het heeft geautomatiseerde intraday- of daytradingbeslissingen nodig op basis van marktgegevens.
Hoe de oplossing helpt De oplossing past de handelsregels toe, genereert signalen en monitort posities en orders.

Een handelsbedrijf voor de Indiase markt

Taak Het handelt in aandelen, opties, futures of indices via brokerplatforms.
Hoe de oplossing helpt De oplossing verbindt marktgegevens en brokeruitvoering met strategietests, signalen en risicobeheersing.

Een kwantitatief handelsbedrijf

Taak Het ontwikkelt statistische, machine-learning- of high-frequencystrategieën.
Hoe de oplossing helpt De oplossing biedt configureerbare algoritmen, backtesting, optimalisatie, uitvoering en prestatierapportage.

Technologiestack

Python

Strategie- en gegevensverwerking

Python ondersteunt marktdata-analyse, strategielogica, tests en rapportage.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Handelsinterface en services

JavaScript en TypeScript ondersteunen de strategie-interface en gedeelde handelsservices.

ccxt

Verbinding met exchange-API

ccxt (een bibliotheek die handelssoftware met exchanges verbindt) levert exchangeverbindingen voor geautomatiseerde handel.

vectorbt

Backtesting van strategieën op grote schaal

vectorbt (een bibliotheek voor het testen van handelsstrategieën) analyseert strateg gedrag op historische gegevens.

@tradejs/core

Strategieontwikkeling en hulpmiddelen

@tradejs/core (een browserveilige bibliotheek voor handel en backtesting) ondersteunt strategieconfiguratie en gedeelde handelsfuncties.

pandas

Analyse van marktgegevens

pandas levert datastructuren voor marktdata-analyse en handelsresultaten.

numpy

Arrayberekeningen

numpy levert arrayberekeningen voor markt- en prestatiegegevens.

scipy

Wetenschappelijk rekenen

scipy levert fundamentele algoritmen voor wetenschappelijk rekenen in Python.

Excel, JSON and PDF

Exportformaten voor rapporten

Deze formaten exporteren P&L, handelslogs, backtestresultaten en rapporten uit het systeem.

Integraties

Broker APIs and exchange APIs

Het systeem verzendt en beheert geautomatiseerde orders via de vereiste broker- of exchangeverbinding.

Trading platforms

Handelsplatforms leveren de markt- en uitvoeringsverbinding die het handelssysteem gebruikt.

NSE and BSE

De nse en bse Python-API's bieden waar nodig toegang tot Indiase aandelenmarktgegevens.

Polygon.io

De polygon Python-wrapper levert marktgegevens voor aandelen, obligaties, opties en gerelateerd onderzoek.

Excel, JSON and PDF

Het systeem exporteert handelshistorie, P&L, drawdown, backtestresultaten en rapporten in deze formaten.

Het resultaat

Strategieën blijven verbonden met marktgegevens

Het strategieconfiguratiescherm brengt marktselectie, indicatoren en regels samen. Het bedrijf configureert de strategie vóór tests of live analyse.

De handelsengine past de geconfigureerde regels toe op historische of realtime marktgegevens en bereidt de strategie voor op signaalgeneratie.

Zo werkt het

  1. De strategie-editor slaat parameters en door de klant aangeleverde regels op.
  2. Marktgegevens leveren het geselecteerde instrument en tijdsinterval.
  3. De indicator- en regelmodules bereiden de strategie voor op backtesting of live analyse.
  • Technische indicatoren, price action, grafiekpatronen, sentiment en machine learning kunnen waar nodig worden opgenomen.
Tip: De strategieconfiguratie kan worden afgestemd op de markt, het activatype, het tijdsinterval en de uitvoeringsregels van het bedrijf.
Strategie- en marktconfiguratie

Strategie- en marktconfiguratie

Functies op dit scherm
Handelsalgoritmen ontwikkelen Technische indicatoren analyseren Handelsstrategie backtesten

Live signalen zijn zichtbaar in één handelsweergave

Het live marktdashboard toont actuele marktgegevens, gegenereerde signalen en instap- en uitstappunten. Technische analyse en open posities blijven zichtbaar naast de actieve marktweergave.

Zo heeft het bedrijf één duidelijke plek om geautomatiseerde handelsbeslissingen vóór uitvoering en zolang posities openstaan te controleren.

Zo werkt het

  1. De live marktweergave toont realtime marktgegevens en actuele handelssignalen.
  2. Het paneel voor technische analyse toont indicatorinformatie met instap- en uitstappunten.
  3. Het dashboard vat open posities samen en biedt informatie over meldingen.
Live markt- en signaaldashboard

Live markt- en signaaldashboard

Functies op dit scherm
Realtime gegevensfeeds gebruiken Realtime marktanalyse Technische indicatoren analyseren Handelssignalen genereren Handelsgegevens weergeven

Strategieën worden getest vóór uitvoeringsbeslissingen

Het backtesting- en optimalisatiescherm vergelijkt strateg gedrag op historische gegevens. Het toont resultaten per transactie en prestatiegrafieken.

Met optimalisatie-instellingen kan het handelsteam controleren hoe strategieparameters de P&L en maximale drawdown beïnvloeden voordat de strategie met live gegevens wordt gebruikt.

Zo werkt het

  1. De select box voor de historische testperiode levert de periode en marktgegevens voor de test.
  2. De backtestingmodule berekent strategieresultaten, transacties en P&L.
  3. De optimalisatiemodule vergelijkt parameterresultaten en toont deze in tabellen en grafieken.
  • Backtesting kan gebruikmaken van vectorbt (een bibliotheek voor het testen van handelsstrategieën), backtesting, bt of @tradejs/core.
Opmerking: Historische resultaten beschrijven het gedrag van de strategie op de geselecteerde gegevens; ze zeggen niets over toekomstige handelsprestaties.
Resultaten van backtesting en optimalisatie

Resultaten van backtesting en optimalisatie

Functies op dit scherm
Handelsstrategie backtesten Handelsalgoritmen optimaliseren Maximale drawdown berekenen

Orders en risicobeheersing blijven zichtbaar

De uitvoeringsmonitor brengt orderstatus, risicolimieten en uitvoeringslogs samen op één scherm. Het systeem omvat uitgevoerde, gewijzigde en geannuleerde orders en de huidige handelsactiviteit.

Geautomatiseerde uitvoering verbindt de geconfigureerde strategie met handelsplatforms, broker-API's of exchange-API's, terwijl de monitor het ordertraject zichtbaar houdt.

Zo werkt het

  1. De uitvoeringsmodule verzendt en beheert orders via de geconfigureerde handelsverbinding.
  2. De orderstatustabel toont uitgevoerde, gewijzigde en geannuleerde orders.
  3. De monitoringmodules tonen risicolimieten, live logs en prestatie-indicatoren.
Order-, risico- en uitvoeringsmonitor

Order-, risico- en uitvoeringsmonitor

Functies op dit scherm
Realtime handel uitvoeren Marktorders uitvoeren Risicobeheer monitoren

Handelsgegevens zijn klaar voor controle en export

Het rapporten- en handelshistoriescherm ordent uitgevoerde transacties, handelslogs en P&L. Analisten, managers en accountants kunnen hetzelfde handelsrecord controleren.

Exportacties leveren gestructureerde informatie voor verdere analyse en financiële rapportage. Het systeem schrijft de geselecteerde informatie naar JSON, Excel of PDF.

Zo werkt het

  1. De rapportselectie laadt handelshistorie, uitgevoerde transacties en P&L-informatie.
  2. De rapportagemodule maakt backtest- en realtime rapporten van handelsgegevens.
  3. De exportmodules schrijven de geselecteerde informatie naar JSON, Excel of PDF.
  • pyexcel-io (een bibliotheek voor het lezen en schrijven van spreadsheetgegevens) ondersteunt gestructureerde tabel­exports.
  • jspdf (een JavaScript-bibliotheek voor het maken van PDF-documenten) ondersteunt het genereren van PDF-rapporten.
Rapporten en handelshistorie

Rapporten en handelshistorie

Functies op dit scherm
Rapporten voor analyse genereren P&L naar Excel exporteren Maximale drawdown berekenen Handelsactiviteit loggen

Wat de oplossing biedt

Met deze oplossing kan de vermogensbeheerder:

  • Handelsstrategieën configureren rond eigen indicatoren, regels, markten en tijdsintervallen
  • Realtime en historische marktgegevens in één systeem analyseren
  • Signalen, instap- en uitstappunten en handelsbeslissingen genereren
  • Strategieën testen en optimaliseren vóór live uitvoering
  • Geautomatiseerde orders beheren via broker-, exchange- of platformverbindingen
  • Risico, posities, logs, prestaties en rapporten monitoren

Kunnen kant-en-klare systemen dit werk doen?

Vóór het ontwerp werd de taak vergeleken met kant-en-klare producten op basis van hun eigen beschrijvingen.

Wat de klant nodig heeft Brokerplatforms Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Geautomatiseerde handelstools Galileo FX, Abbado Maatwerkoplossing
Aangepaste handelsstrategieën configureren gedeeltelijk —
Live of historische marktgegevens gebruiken gedeeltelijk
Signalen en handelsbeslissingen genereren gedeeltelijk
Orders uitvoeren via API's gedeeltelijk
Aansluiten op de eigen regels van de klant: fasen, rollen en rapporten — —
Alle stappen op één plek — —
Geen handmatige stappen tussen programma's — —

Op basis van de openbare productbeschrijvingen en hun categorie.

Kant-en-klare producten dekken belangrijke onderdelen van de taak, zoals handel, analyse en orderuitvoering. Een kant-en-klaar product volstaat wanneer slechts één van deze onderdelen nodig is.

Deze klant had eigen software nodig omdat de vereiste strategieën, tests, risicobeheersing, monitoring, rapporten en uitvoeringsregels op één plek moesten samenwerken.

Uiteindelijk

Uiteindelijk is de oplossing ontworpen om handmatig werk uit het traject van marktgegevens en strategieregels naar geteste beslissingen, gecontroleerde orders en handelsrapporten te halen.

FAQ

Overweegt u een vergelijkbaar systeem te bouwen? Lees de antwoorden hieronder en ontdek hoe algoritmische handelssoftware kan worden afgestemd op marktgegevens, strategieën, uitvoering en rapportage.

Iets vergelijkbaars nodig? Laten we praten
Of meer projecten bekijken