PROJECT

Software voor beleggingsbeheer voor één overzicht van portefeuilles en transacties

Softwareontwikkeling op maat, Portfoliotracking, Integratie van marktgegevens, Beleggingsanalyses, Transactie-uitvoering, Ontwikkeling van mobiele en webapps, Veilige authenticatie

  • Branche: Beleggingsbeheer
  • Hongarije Locatie: Hongarije
  • Doorlooptijd: 16 weken
  • Technologieën: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ maanden

Dit Hongaarse beleggingsbedrijf besteedt tijd aan het samenbrengen van portfoliowaarden, marktinformatie en transactieactiviteiten in één duidelijk overzicht. De software voor beleggingsbeheer verwerkt marktfeeds, portfoliodata en handelsinformatie en biedt beleggers en adviseurs actuele waarden, prestatieanalyses en transactietools in één app. De oplossing ondersteunt aandelen, obligaties, cryptocurrency, beleggingsfondsen en andere activa via mobiele en webtoegang.

Samenvatting

Probleem

Het beleggingsbedrijf werkt met veranderende activawaarden, marktgegevens, portefeuilles en transacties die één duidelijk overzicht vereisen.

Oplossing

De oplossing werd een app voor beleggingsbeheer met actuele waarden, beveiligde toegang, portfoliotracking, analyses en transacties.

Resultaat

De software is ontworpen om het beleggingsbedrijf één duidelijk overzicht van beleggingsgegevens, analyses en transacties te geven.

Klantverhaal

De klant is een beleggingsbedrijf uit Hongarije. Het beheert beleggingsportefeuilles en werkt met veranderende marktgegevens, activaposities en transacties voor verschillende activatypes.

Actuele waarden, beleggingsstatussen, transactiegeschiedenis en prestaties door de tijd heen zijn allemaal belangrijk voor de dagelijkse beslissingen van het bedrijf. Marktinformatie, portfolioanalyse en handelsactiviteiten maken deel uit van dit werk.

De vraag was eenvoudig: actuele markt- en portfoliowaarderingsgegevens bieden, financiële toegang beveiligen, beleggingen volgen en prestatie- en risicoanalyses tonen.

De oplossing werd opgezet als een modulaire app met een portfolio-overzicht, marktanalyse en transactieformulier, portfolio-aanbevelingen en beveiligde dataverbindingen. De structuur biedt ruimte voor latere uitbreidingen, zoals spaardoelen, cryptovalutatracking en sjablonen voor handelsstrategieën.

De klant vroeg om

  1. Actuele markt- en portfoliowaarderingsgegevens tonen
  2. Accounts en financiële gegevens veilig beveiligen
  3. Portefeuilles, activa, transacties en rendementen volgen
  4. Prestatie-, risico- en marktanalyses tonen

Waarom standaardsoftware niet voldeed

Kant-en-klare producten voor portefeuillebeheer bieden portfoliotracking, rapportage en communicatie met beleggers. Ze brachten echter niet de gevraagde combinatie van live marktgegevens, transactie-uitvoering, marktanalyse, aanbevelingen en financieel advies samen in één workflow op maat.

Projectoverzicht

De oplossing is ontworpen rond één verbonden overzicht van beleggingsactiviteiten. Het portfolioscherm brengt waarden, activaposities, transactiegeschiedenis, prestaties en marktupdates samen voor beleggers en adviseurs.

Voor beslissingen in real time is een scherm voor marktanalyse en transacties ontwikkeld. Het combineert actuele koersen, prijsgrafieken, marktanalyse, orderdetails en uitvoeringsstatus op één plek.

Het analysesysteem toont prestaties, risicofactoren, aanbevelingen, vergelijkingen en marktwaarschuwingen. Beleggers en adviseurs krijgen zo een gericht overzicht van portfoliodata.

Het scherm voor dataverbindingen houdt marktfeeds, broker- of trading-API's, portfolio-imports en instellingen voor accountbeveiliging zichtbaar voor de bedrijfsvoering. Waar nodig worden tweefactorauthenticatie en biometrische authenticatie ondersteund.

Modules werden één voor één toegevoegd, zodat later formulieren, automatiseringen en integraties kunnen worden toegevoegd zonder het hele systeem opnieuw op te bouwen.

Belangrijkste opgeleverde functies

  • Actuele portfoliowaarden en activaposities
  • Tracking van beleggingen en transacties
  • Marktkoersen en prijsgrafieken
  • Transactieorders en uitvoeringsstatus
  • Portfolio- en risicoanalyse
  • Beleggingsaanbevelingen en marktwaarschuwingen
  • Marktdata- en trading-API-verbindingen
  • Instellingen voor tweefactor- en biometrische authenticatie

Kan worden toegevoegd

+ Spaardoelen + Tracking van cryptovalutaprijzen + Stresstests voor pensioen + Sjablonen voor handelsstrategieën + Algoritme-optimalisatie + Workflows voor goedkeuring van opnames + Synchronisatie met bankingdashboard

Wie kan deze oplossing nog meer gebruiken

Bedrijven met een vergelijkbare taak kunnen dezelfde oplossing aanpassen om portfoliodata, marktinformatie, analyses en transacties te verbinden.

Een handelsbedrijf voor aandelen, opties en futures

Taak Het heeft live marktgegevens en transactie-uitvoering nodig voor actieve beleggingsactiviteiten.
Hoe de oplossing helpt De oplossing brengt koersen, marktanalyse, transactieorders en uitvoeringsstatus samen in één werkruimte.
Beleggingsfirma's

Een distributeur van beleggingsfondsen

Taak Het bedient particuliere beleggers met portfolio-informatie, prestatieoverzichten en marktupdates.
Hoe de oplossing helpt De oplossing biedt portfoliotracking, actuele waarden, prestatievergelijkingen en beleggingsadvies.
Beleggingsfirma's

Een beleggingsadviseur

Taak Het heeft aanbevelingen, risico-overzichten en portefeuilleadvies nodig voor beleggingsbeslissingen.
Hoe de oplossing helpt De oplossing combineert portfolioanalyse, risicofactoren, aanbevelingen en marktwaarschuwingen.
Beleggingsfirma's

Technologiestack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applicatieontwikkeling

JavaScript en TypeScript ondersteunen de applicatie.

Python

Exchange- en tradingverbindingen

Python ondersteunt verbindingen met cryptovaluta-exchanges en Hyperliquid-trading.

PHP

Verbinding met analyse-events

PHP verbindt de applicatie met analysetracking.

@myx-trade/sdk

Handelsactiviteiten

@myx-trade/sdk (een bibliotheek voor handelsactiviteiten) verbindt de app met MYX-handelsfuncties.

ccxt

Toegang tot cryptovaluta-exchanges

ccxt (een bibliotheek die verbinding maakt met cryptovaluta-exchanges) ondersteunt verbindingen voor cryptovalutahandel.

hyperliquid-python-sdk

Trading via Hyperliquid API

hyperliquid-python-sdk (een Python-bibliotheek voor Hyperliquid-trading) verbindt de app met Hyperliquid API-bewerkingen.

zumba/amplitude-php

Tracking van analyse-events

zumba/amplitude-php (een PHP-bibliotheek voor het verzenden van analyse-events) ondersteunt het volgen van applicatiegebruik.

plotly

Interactieve prestatiegrafieken

plotly (een grafiekbibliotheek voor interactieve datavisualisatie) toont portfolio- en marktgrafieken.

Integraties

Market-data feeds

Marktdatafeeds leveren actuele informatie over aandelen, obligaties en andere activa.

Broker and trading APIs

Broker- of trading-API's vervoeren portfoliodata, orders en uitvoeringsinformatie.

Cryptocurrency exchanges

ccxt en hyperliquid-python-sdk verbinden handelsgegevens en -activiteiten voor cryptovaluta.

MYX Trade

@myx-trade/sdk verbindt de applicatie met MYX-handelsactiviteiten.

Amplitude

De PHP-analyse-SDK stuurt tracking-events van de applicatie naar Amplitude.

Het resultaat

Een actueel portfolio-overzicht voor snellere controle

Het portfolio-overzicht geeft het beleggingsbedrijf één plek voor actuele waarden, activaposities, beleggingsstatussen en transactiegeschiedenis. Een prestatiegrafiek en een marktupdategedeelte houden veranderingen zichtbaar naast de portefeuille.

Het portfolio-overzicht brengt waarden, transacties en marktupdates samen voor beleggers en adviseurs.

Zo werkt het

  1. De portfoliosamenvatting toont portfoliowaarden en activaposities.
  2. De prestatiegrafiek toont de prestaties door de tijd heen.
  3. De beleggingslijst en het marktupdategedeelte tonen transacties, beleggingsstatussen en actuele aandelen- of obligatiekoersen.
  • Portfoliowaarde en activaspreiding
  • Prestaties door de tijd heen
  • Lijst van beleggingen en transacties
Portfolio-overzicht met actuele waarden

Portfolio-overzicht met actuele waarden

Functies op dit scherm
Beleggingsportfolio beheren Functies voor beleggings-tracking Portfolioprestaties volgen Realtime aandelengegevens tonen Obligatiekoersen volgen

Marktanalyse gekoppeld aan transactie-uitvoering

Het marktscherm plaatst live koersen, prijsgrafieken en marktanalyse naast het orderformulier. De uitvoeringsstatus houdt de status van elke transactie zichtbaar binnen dezelfde workflow.

Dit geeft de trader of analist een directe route van actuele marktinformatie naar een beleggingstransactie.

Zo werkt het

  1. Het live-koerspaneel toont realtime aandelengegevens.
  2. De marktanalyse en prijsgrafiek tonen actuele marktinformatie en kansen.
  3. Het orderformulier en de uitvoeringsstatus tonen handelsorders, uitgevoerde transacties en uitvoeringsinformatie.
  • Live-koerspaneel
  • Marktanalyse en prijsgrafiek
  • Order- en uitvoeringsstatus
Marktanalyse en transactieformulier

Marktanalyse en transactieformulier

Functies op dit scherm
Realtime aandelengegevens tonen Marktkansen analyseren Transacties in realtime uitvoeren

Risico en aanbevelingen binnen de portfoliocontext

Het analysesysteem zet portfoliodata om in risico- en prestatieoverzichten. Risicofactoren, aanbevelingen, vergelijkingen en waarschuwingen worden samengebracht voor beleggers en adviseurs.

Het resultaat is een duidelijkere basis voor het beoordelen van portfolioprestaties en mogelijke beleggingskansen.

Zo werkt het

  1. De samenvatting van de portfolioanalyse toont de portfolioprestaties.
  2. Het risicobeoordelingsgedeelte toont risicofactoren.
  3. Aanbevelingskaarten, prestatievergelijkingen en marktwaarschuwingen tonen advies en waarschuwingen voor beleggingskansen.
  • Risicobeoordeling
  • Prestatievergelijking
  • Beleggingsaanbevelingen en marktwaarschuwingen
Tip: Aanbevelingen en waarschuwingen worden naast portfolioprestaties en risicofactoren getoond.
Portfoliorisico en aanbevelingen

Portfoliorisico en aanbevelingen

Functies op dit scherm
Tool voor portfolioanalyse Beleggingsaanbevelingen genereren Marktupdates

Verbonden financiële gegevens met beveiligde toegang

Het operationsscherm brengt dataverbindingen en accountbeveiliging samen in één administratief overzicht. Het toont marktdatafeeds, de status van broker- of trading-API's en portfolio-imports naast authenticatie-instellingen.

Deze structuur helpt het bedrijf financiële bronnen en beveiligde toegang zichtbaar te houden zonder ze op te splitsen in losstaande tools.

Zo werkt het

  1. De verbindingslijst toont marktdatafeeds en de status van broker- of trading-API's.
  2. Het portfolio-importgedeelte verwerkt portfoliodata.
  3. De authenticatie-instellingen tonen opties voor tweefactor- en biometrische authenticatie.
  • Lijst met marktdataverbindingen
  • Import van portfoliodata
  • Instellingen voor tweefactor- en biometrische authenticatie
Opmerking: Authenticatieopties zijn opgenomen waar de beveiligingsregels van het bedrijf dit vereisen.
Dataverbindingen en accountbeveiliging

Dataverbindingen en accountbeveiliging

Wat de oplossing biedt

Met deze oplossing kan het beleggingsbedrijf:

  • Portfoliowaarden, posities en transacties op één plek bekijken
  • Actuele informatie over aandelen, obligaties en andere markten volgen
  • Prestaties, risicofactoren en beleggingskansen analyseren
  • Transacties aanmaken en volgen met uitvoeringsinformatie
  • Marktdata-, broker- en handelsbronnen verbinden
  • Toegang beveiligen met tweefactor- of biometrische authenticatie waar nodig

Kunnen kant-en-klare systemen dit werk doen?

Voor het ontwerp werd de taak vergeleken met kant-en-klare producten op basis van hun eigen beschrijvingen.

Wat de klant nodig heeft Platformen voor portefeuillebeheer Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Platformen voor beleggingsonderzoek Seeking Alpha, Morningstar Direct Platformen voor financiële planning Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Oplossing op maat
Actuele markt- en portfoliogegevens tonen gedeeltelijk
Accounts en financiële gegevens beveiligen gedeeltelijk — gedeeltelijk
Portefeuilles en transacties volgen —
Prestaties, risico en analyses tonen
Aansluiten op de eigen regels van de klant: stappen, rollen, rapporten — — —
Alle stappen op één plek — — —
Geen handmatige stappen tussen programma's gedeeltelijk — gedeeltelijk

Op basis van de openbare productbeschrijvingen en hun categorie.

De belangrijkste onderdelen van de taak bestaan in producten voor portefeuillebeheer, onderzoek en financiële planning. Een kant-en-klaar product volstaat wanneer slechts één van deze onderdelen nodig is.

Dit beleggingsbedrijf had een combinatie op maat nodig van live gegevens, transactie-uitvoering, analyses, aanbevelingen en beveiligde verbindingen. De onderdelen waren over verschillende producten verdeeld, terwijl de eigen stappen en regels van het bedrijf één verbonden workflow vereisten.

Uiteindelijk

Uiteindelijk is de oplossing ontwikkeld om het beleggingsbedrijf één verbonden route te bieden van marktgegevens naar portfolioanalyse en transacties.

Veelgestelde vragen

Overweeg je een vergelijkbaar systeem te bouwen? Lees hieronder de antwoorden en ontdek hoe portfoliotracking, marktgegevens, analyses en handelsverbindingen in één product samenkomen.

Iets vergelijkbaars nodig? Laten we praten
Of bekijk meer projecten