PROJECT

CRM-software voor georganiseerde verkoop

Softwareontwikkeling op maat, CRM-software, Lead- en funnelbeheer, Contactbeheer, Dashboards voor verkoopprestaties, Automatisering van opvolging, Bedrijfsintegraties

  • Branche: Professionele dienstverlening
  • Nederland Locatie: Nederland
  • Doorlooptijd: 16 weken
  • Technologieën: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ maanden

Dit bedrijf voor professionele dienstverlening besteedt tijd aan het verplaatsen van klantdossiers, verkoopactiviteiten en opvolging tussen afzonderlijke tools. De CRM-software brengt leads, contacten en opportunities samen op één plek. Verkoop-, marketing- en supportteams krijgen een gedeeld beeld van elke klant, terwijl managers funnels en prestaties kunnen beoordelen. Zo wordt handmatig werk en dubbele registratie verminderd.

Samenvatting

Probleem

Het bedrijf heeft klantinformatie, verkoopactiviteiten, opvolging en prestatieweergaven niet eenvoudig op één consistente plek te beheren.

Oplossing

De oplossing werd een CRM op maat met gedeelde klantdossiers, configureerbare verkoopfunnels en geautomatiseerde opvolging.

Resultaat

De software is ontworpen om handmatig werk rond klantbeheer, verkoopactiviteiten en rapportages te verminderen.

Klantverhaal

De klant is een bedrijf voor professionele dienstverlening uit Nederland. Het beheert contacten, leads en opportunities binnen zijn zakelijke relaties.

Ook verkoopactiviteiten en opvolging moeten overzichtelijk blijven.

Klantdossiers, interactiegeschiedenis en prestatiegegevens moeten bruikbaar blijven voor verkoop-, marketing- en supportteams. Het kost tijd om deze informatie op elkaar af te stemmen en maakt opvolging moeilijker te beheersen.

De vraag was eenvoudig: breng klantinformatie, verkoopfunnels, geplande activiteiten en rapportages samen in één CRM-systeem.

De oplossing is opgezet als een geheel van gekoppelde modules voor leads, klantprofielen en prestatierapportages. Opvolgingsplanning, administratie en integraties vormen de overige onderdelen van het systeem.

De structuur is afgestemd op de eigen regels en dossiers van het bedrijf, met ruimte voor toekomstige uitbreidingen.

De klant vroeg om

  1. Contacten, accounts, klanten en interacties op één plek beheren
  2. Opvolging, herinneringen, taken en meldingen automatiseren
  3. Verkoopprestaties, prognoses, funnels en klantactiviteiten volgen
  4. E-mail, agenda's, marketing, berichten, betalingen en boekhouding koppelen

Waarom kant-en-klare software niet voldeed

Kant-en-klare CRM-producten bieden leadbeheer, verkoopfunnels en contactdossiers, maar hun beschrijvingen laten ook beperkte functies en aanpasbaarheid zien. Deze klant had eigen fasen, rechten en rapportages nodig in één applicatie, in plaats van een brede tool met hiaten.

Projectoverzicht

De oplossing is ontworpen als een responsieve webapplicatie voor desktop, tablet en mobiel. Klant-, account- en contactgegevens worden samengebracht, zodat teams vanuit hetzelfde dossier werken.

Voor verkoopwerk is een werkruimte voor leads en verkoopfunnels ingericht met leadscoring, opportunitygegevens en geconfigureerde dealfasen. Vertegenwoordigers zien in één overzicht de route van lead naar actieve opportunity.

Het klantprofiel combineert contactgegevens, accountgeschiedenis en interactieregistraties. Notities en de volgende taak blijven bij het dossier, zodat klantenservice vóór het volgende gesprek over de juiste context beschikt.

Managers bekijken verkoopactiviteiten via prestatiekaarten, trendgrafieken en samenvattingen van verkoopfunnels. Voor opvolging zijn kalenderactiviteiten, e-mailsjablonen en campagnes toegevoegd aan dezelfde klantbeheerflow.

De oplossing heeft administratie en integraties als afzonderlijk onderdeel. Rollen, rechten en API-instellingen kunnen worden gekoppeld naarmate de behoeften van het bedrijf groeien.

CSV-uitwisseling, e-mail- en kalenderkoppelingen ondersteunen het dagelijkse werk.

Belangrijkste geleverde functies

  • Leadregistratie, scoring en rangschikking
  • Configureerbare verkoopfunnels en dealfasen
  • Klantprofielen met interactietijdlijnen
  • Beheer van contacten, accounts en activiteiten
  • Geplande en geautomatiseerde opvolging
  • Gepersonaliseerde e-mailcampagnes
  • Verkoopprognoses en dashboards voor prestaties
  • Rapportages en funnelweergaven
  • Rollen en rechten
  • CSV-import en -export

Kan worden toegevoegd

+ Beheer van supporttickets + Facturatie + Boekingen en planningen + Documentbeheer + Logistiek en fulfilment + Voorraadbeheer + Betaalkoppelingen

Wie kan deze oplossing nog meer gebruiken

Deze bedrijven hebben een vergelijkbare taak rond klantbeheer. Dezelfde oplossing kan worden aangepast aan hun dossiers, fasen en gekoppelde diensten.

Een accountantskantoor

Taak Het moet klantdossiers, aanvragen, terugkerende activiteiten en communicatiegeschiedenissen organiseren.
Hoe de oplossing helpt De oplossing biedt gedeelde klantprofielen, herinneringen, notities, taken en toegang op basis van rechten.
Accountantskantoren

Een bedrijf voor zakelijke dienstverlening

Taak Het moet leads, opportunities, klantinteracties en verkoopactiviteiten voor zijn diensten volgen.
Hoe de oplossing helpt Het CRM koppelt funnelbeheer, opvolging, rapportages en externe bedrijfsdiensten.
Zakelijke dienstverlening

Technologiestack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applicatie- en API-ontwikkeling

Deze taalgroep ondersteunt de CRM-interface, serverlogica en gekoppelde diensten.

Python

API- en dataservices

Python ondersteunt API-werk en geselecteerde dataverwerkingsdiensten.

PHP

Diensten voor bedrijfsintegratie

PHP ondersteunt geselecteerde CRM-, rapportage- en bestandsoverdrachtkoppelingen.

@brightweblabs/module-crm

Basis van de CRM-module

Deze JavaScript- en TypeScript-module ondersteunt CRM-functies in de applicatie.

@graph8/sdk

CRM- en verkoopkoppelingen

Deze SDK koppelt CRM-, verrijkings-, sequentie-, campagne- en trackingfuncties.

d3-dsv

CSV- en TSV-uitwisseling

Deze bibliotheek leest en formatteert CSV- en TSV-bestanden voor imports, exports en rapportages.

rrule

Terugkerende agendadata

Deze bibliotheek verwerkt terugkerende datums voor geplande klant- en verkoopactiviteiten.

whatsapp-web.js

WhatsApp Web-berichten

Deze Node.js-bibliotheek koppelt het CRM voor berichten aan WhatsApp Web-accounts.

CSV

Uitwisseling van klantgegevens

CSV-bestanden brengen contact-, account-, activiteits- en rapportagegegevens het CRM in en uit.

Integraties

Email and calendar services

E-mailberichten, sjablonen, geplande activiteiten en agenda-afspraken worden aan het CRM gekoppeld.

Marketing automation

Campagnes, ontvangersegmenten, campagnestatussen en opvolgingsberichten worden uitgewisseld tussen het CRM en marketingdiensten.

WhatsApp Web

Klant- en verkoopberichten kunnen via een WhatsApp Web-koppeling worden verzonden.

Business systems through APIs

Boekhouding, betalingen, logistiek en andere gekoppelde diensten wisselen via API's goedgekeurde bedrijfsinformatie uit.

CSV files

Klantdossiers en rapportages worden via CSV-import en -export uitgewisseld tussen het CRM en spreadsheetgebaseerde systemen.

Het resultaat

Verkoopteams zien duidelijk de volgende opportunity

De werkruimte voor leads en verkoopfunnels brengt leadbeheer en opportunitytracking samen. Leadscores, rangschikkingen en dealfasen geven vertegenwoordigers een duidelijk beeld van actief werk.

Het resultaat is een verkoopoverzicht dat dubbele dossierverwerking vermindert en de route van lead naar deal zichtbaar houdt.

Zo werkt het

  1. Leaddossiers en leadscores verschijnen in de leadlijst met zoekfunctie en filters.
  2. Opportunityinformatie wordt per dealfase in funnelkolommen weergegeven.
  3. Geplande opvolging verschijnt bij de opportunitydetails en opvolgactie.
  • Indicatoren voor leadrangschikking
  • Configureerbare dealfasen
  • Paneel met opportunitydetails
Werkruimte voor leads en verkoopfunnels

Werkruimte voor leads en verkoopfunnels

Functies op dit scherm
Leadbeheer Opportunitytracking Verkoopfunnels configureren Contacten zoeken Opvolging plannen

De klantgeschiedenis blijft bij het klantdossier

Het klantprofiel combineert contactgegevens, accountgeschiedenis en interactieregistraties. Klantenservicemedewerkers kunnen de relatie in één tijdlijn bekijken, zonder informatie uit afzonderlijke dossiers samen te voegen.

Notities en de volgende taak blijven bij het klantdossier, zodat de relevante context dicht bij de volgende interactie blijft.

Zo werkt het

  1. Contactgegevens en accountgeschiedenis verschijnen in het profiel.
  2. Interactieregistraties worden in de interactietijdlijn weergegeven.
  3. Notities en de volgende opvolgingstaak verschijnen bij het klantdossier.
  • Kop van het klantprofiel
  • Interactietijdlijn
  • Bediening voor volgende taak
Tip: De interactietijdlijn houdt notities en eerdere contactactiviteiten dicht bij het klantprofiel.
Klantprofiel en interactietijdlijn

Klantprofiel en interactietijdlijn

Functies op dit scherm
Klantdatabase beheren Klantinteracties volgen Contactgegevens beheren

Managers bekijken verkoopprestaties in één overzicht

Het prestatiedashboard brengt verkoopactiviteiten, funnelstatus en prognoses samen in één managementoverzicht. Metriekkaarten en rapportages maken activiteiten en prestaties eenvoudiger te beoordelen.

Trendgrafieken tonen prestaties door de tijd heen naast de funnelsamenvatting.

Zo werkt het

  1. Verkoopactiviteitsgegevens verschijnen in prestatiemetriekkaarten en een verkooptrendgrafiek.
  2. Funnelgegevens worden samengevat naast het verkoopprognosepaneel.
  3. Rapportagegegevens worden voorbereid via de rapportage-exportfunctie.
  • Metriekkaarten voor prestaties
  • Funnelsamenvatting
  • Prognosepaneel
Dashboard voor verkoopprestaties

Dashboard voor verkoopprestaties

Functies op dit scherm
Verkoopprestaties volgen Verkoopprestaties voorspellen Prestaties door de tijd volgen Rapportages voor analyse genereren

Opvolging en campagnes volgen één gedeelde planning

De planner voor opvolging en campagnes combineert geplande taken, kalenderdata en e-mailinhoud. Verkoopmedewerkers en marketeers kunnen geplande communicatie aan klantdossiers koppelen.

Campagnestatus en contactsegmenten blijven beschikbaar in dezelfde planningsweergave.

Zo werkt het

  1. Opvolgingsdata en taakstatus verschijnen in de kalender en lijst met geplande taken.
  2. E-mailinhoud wordt bewaard in de editor voor e-mailsjablonen.
  3. Campagnegegevens en contactsegmenten verschijnen in de campagne- en ontvangerweergaven.
  • Kalenderweergave
  • Editor voor e-mailsjablonen
  • Selector voor ontvangersegmenten
Opmerking: E-mailmarketing- en kalenderkoppelingen houden geplande communicatie verbonden met het CRM.
Planner voor opvolging en campagnes

Planner voor opvolging en campagnes

Functies op dit scherm
Opvolging plannen Opvolging automatiseren E-mailmarketing integreren Kalender en e-mail integreren

Toegang en gekoppelde diensten blijven beheersbaar

Het administratiegedeelte brengt rollen, rechten en API-instellingen samen. De CRM-beheerder houdt toegangsregels en gekoppelde diensten zichtbaar naarmate het systeem groeit.

Integratiekoppelingen en CSV-uitwisseling ondersteunen communicatie met externe bedrijfstools.

Zo werkt het

  1. Gebruikersrollen en rechteninstellingen verschijnen in het administratiegedeelte.
  2. E-mail-, marketing- en andere servicekoppelingen verschijnen in de lijst met integratiekoppelingen.
  3. CSV-dossiers worden via import- en exportfuncties verwerkt, terwijl API-instellingen in het configuratiegedeelte blijven.
  • Rollen- en rechteninstellingen
  • Lijst met integratiekoppelingen
  • Link naar systeemdocumentatie
Administratie en integraties

Administratie en integraties

Wat de oplossing biedt

Met deze oplossing kan het bedrijf:

  • Contacten, accounts, klanten en interactiegeschiedenissen op één plek beheren
  • Leads en opportunities door geconfigureerde verkoopfasen leiden
  • Opvolging plannen en gepersonaliseerde e-mailcampagnes voorbereiden
  • Verkoopprestaties, prognoses, funnels en rapportages bekijken
  • Klantcontext delen tussen verkoop, marketing en support
  • CRM-dossiers koppelen aan e-mail, agenda's, berichten en bedrijfsdiensten

Kunnen kant-en-klare systemen dit werk doen?

Voor het ontwerp werd de taak op basis van de eigen productbeschrijvingen vergeleken met kant-en-klare producten.

Wat de klant nodig heeft Verkoop-CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Bedrijfs-CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Enterprise-CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Oplossing op maat
Klant- en interactiedossiers bijhouden
Opvolging en herinneringen automatiseren
Verkoopprestaties en prognoses volgen
Externe bedrijfsdiensten koppelen
Past bij de eigen regels van de klant: fasen, rollen, rapportages gedeeltelijk gedeeltelijk gedeeltelijk
Alle stappen op één plek
Geen handmatige stappen tussen programma's gedeeltelijk gedeeltelijk gedeeltelijk

Op basis van de openbare product- en categoriebeschrijvingen.

De belangrijkste onderdelen van de taak bestaan in kant-en-klare CRM-producten. Een kant-en-klaar product volstaat wanneer één standaard verkoop- of contactfunctie nodig is.

Deze klant had eigen software nodig, omdat de vereiste fasen, rechten en rapportages in één applicatie moesten aansluiten op de regels van het bedrijf.

Sommige koppelingen en stappen blijven afhankelijk van de gekozen diensten, waardoor het automatiseringsniveau per integratie verschilt.

Uiteindelijk

Uiteindelijk is de oplossing ontworpen om handmatig werk weg te nemen in de route van klantdossier naar opvolging, rapportage of gekoppelde bedrijfsdienst.

Veelgestelde vragen

Overweegt u een vergelijkbaar systeem te bouwen? Lees de antwoorden hieronder en ontdek hoe een CRM op maat kan worden ingericht rond uw dossiers, verkoopregels en gekoppelde diensten.

Iets vergelijkbaars nodig? Laten we praten
Of bekijk meer projecten