PROJECT

Handelsplatform voor geautomatiseerde handel

Softwareontwikkeling op maat, Realtime integratie van marktdata, Integratie met broker-API's, Geautomatiseerde orderuitvoering, Strategieconfiguratie, Backtesting, Risicobeheer, Handelsdashboards

  • Sector: Financiële handel
  • Tsjechië Locatie: Tsjechië
  • Levertijd: 16 weken
  • Technologieën: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ maanden

Deze klant besteedt tijd aan handmatige analyse van marktdata en het plaatsen van orders. Het handelsplatform is ontwikkeld om realtime marktdata en inkomende signalen te verwerken, de eigen strategieën van het bedrijf toe te passen en gecontroleerde transacties uit te voeren. Zo heeft het effectenhandelshuis één plek om strategieën te testen, de uitvoering te monitoren en brokergekoppelde handel te beheren.

Samenvatting

Probleem

De klant besteedt tijd aan het handmatig koppelen van marktanalyse, strategieregels en brokeracties.

Oplossing

De oplossing werd een handelsplatform met configureerbare strategieën, broker-API's en live-uitvoering.

Resultaat

Het platform is ontwikkeld om handmatig werk en uitvoeringsinspanning te verminderen, van marktdata tot gecontroleerde transacties.

Klantverhaal

De klant is een effectenhandelshuis uit Tsjechië. Het werkt met marktdata, handelsstrategieën, brokerverbindingen en orderuitvoering.

Handmatige analyse en het plaatsen van orders kosten het bedrijf tijd. De operatie heeft ook validatie vóór live-uitvoering, risicobeheersing tijdens het handelen, activiteitsmonitoring en bewaarde records nodig.

De vraag was eenvoudig: realtime marktdata en officiële broker-API's koppelen, de eigen strategieregels en signalen toepassen, risico's beheren en prestaties toetsen aan historische data.

De oplossing is opgezet als afzonderlijke strategie- en uitvoeringsmodules. Monitoring, backtesting en auditregistratie zijn hiernaast voorzien.

Zo bleef de strategielaag gescheiden van brokeruitvoering, terwijl het bedrijf configureerbare controles en test- of livemodi kreeg.

De klant vroeg om

  1. Realtime marktdata en broker-API's koppelen voor geautomatiseerd orderbeheer
  2. Aangepaste strategieën, indicatoren, candle-regels en inkomende signalen toepassen
  3. Positiegrootte, stops, risicolimieten en veiligheidscontroles instellen
  4. Strategieën backtesten met rapportage over winst en verlies en prestaties

Waarom standaardsoftware niet voldeed

Kant-en-klare brokerageplatforms bieden handel en analyse, maar hun beschrijvingen omvatten niet gezamenlijk de aangepaste regels, inkomende signalen en brokerkoppelingen van deze klant. De oplossing is ontworpen om deze onderdelen in één gecontroleerd platform samen te brengen, in plaats van de strategielaag en het uitvoeringsproces over verschillende tools te verdelen.

Projectoverzicht

De oplossing is ontworpen rond een modulaire strategie- en signaallaag. Deze verwerkt handelsparameters, indicator- of candlevoorwaarden, gedocumenteerde regels en inkomende signalen voordat koop- en verkoopsignalen worden gegenereerd.

Voor live-uitvoering zijn broker-API-koppelingen voorzien voor markt-, limiet- en stoporders. Het platform beheert het plaatsen, wijzigen en annuleren van orders, met selecteerbare test- of livemodi.

Er is bijzondere aandacht besteed aan risicobeheersing. Positiegrootte, stop-loss- en take-profitinstellingen, risicolimieten en een noodstop zijn beschikbaar vóór en tijdens de uitvoering.

Historisch testen werd gecombineerd met live monitoring. Het platform voert strategieën uit op historische marktdata en toont winst en verlies, winpercentage en drawdown.

Een orderoverzicht en tijdlijn van gebeurtenissen voorzien in de behoefte aan bewaarde handelsgegevens. Een beslislogboek, uitzonderingenlijst, CSV-export en SQLite-weergave van records completeren het audittraject.

Belangrijkste geleverde functies

  • Realtime vastlegging van marktdata
  • Configureerbare strategie- en signaalregels
  • Geautomatiseerde markt-, limiet- en stoporders
  • Integratie met broker-API
  • Test- en live-uitvoeringsmodi
  • Berekening van positiegrootte
  • Risicolimieten en veiligheidscontroles
  • Historische backtesting van strategieën
  • Dashboard voor liveposities, orders en winst en verlies
  • Generatie van handels- en auditlogboeken

Kan worden toegevoegd

+ Telegram-signalen vastleggen of bezorgen + Handel kopiëren tussen beurzen + Uitgebreide risicomonitoring

Wie kan deze oplossing nog meer gebruiken

Deze bedrijven hebben een vergelijkbare taak en dezelfde oplossing kan worden aangepast aan hun handelsactiviteiten.

Een handelsoperatie voor opties en aandelen

Taak De organisatie heeft brokergekoppelde geautomatiseerde uitvoering nodig voor strategieën voor aandelen en opties.
Hoe de oplossing helpt De oplossing koppelt marktdata en broker-API's, past geconfigureerde regels toe en beheert orders en posities.

Een handelsoperatie met meerdere brokers

Taak De organisatie werkt met meerdere brokers, signaalfeeds of bestaande handelsscripts.
Hoe de oplossing helpt Het modulaire platform houdt signaalverwerking, uitvoering, monitoring en records op één plek.

Een handelsoperatie voor binaire opties

Taak De organisatie zet Telegram-signalen om in transacties op een handelsplatform.
Hoe de oplossing helpt De oplossing legt signaalberichten vast en gebruikt ze binnen een geautomatiseerd handelsproces.

Technologiestack

Python

Kernservices voor handel

Python ondersteunt geautomatiseerde handel, brokerverbindingen, gegevensverwerking en uitvoeringsservices.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Data- en exportservices

JavaScript of TypeScript ondersteunt CSV-parsering, formattering en gerelateerde applicatieservices.

ccxt

Verbinding met exchange-API

ccxt (een bibliotheek die handelssoftware met exchange-API's verbindt) zorgt voor connectiviteit met exchanges voor marktdata en handelsacties.

pandas

Analyse van marktdata

pandas (een Python-bibliotheek voor tabellen en tijdreeksen) verwerkt marktdata en ondersteunt strategieanalyse.

TA-Lib

Technische indicatoren

TA-Lib (een bibliotheek met indicatoren voor technische analyse) ondersteunt strategievoorwaarden op basis van indicatoren.

websockets

Live datastromen

websockets (een bibliotheek voor live tweerichtingsverbindingen) ondersteunt realtime updates van marktdata en handel.

grafanalib

Dashboarddefinities

grafanalib (een bibliotheek voor het bouwen van Grafana-dashboards) ondersteunt dashboardweergaven voor handelsstatus en prestaties.

CSV

Records en exports

CSV slaat handelsrecords, resultaten en auditgegevens op of exporteert ze in een eenvoudig tabel­formaat.

SQLite

Lokale handelsrecords

SQLite bewaart handelsrecords, beslissingen, uitvoeringen, uitzonderingen en positiegegevens in een lokale database.

Integraties

Zerodha API and Upstox API

Genoemde broker-API's ondersteunen het plaatsen, wijzigen en annuleren van brokergekoppelde orders en het beheren van posities.

Telegram

Telegram vervoert handelsberichten met signalen die het platform kan vastleggen of bezorgen.

Het resultaat

Strategieën en risico's configureren vóór uitvoering

Het configuratiescherm brengt strategievoorwaarden, positiegrootte en risicolimieten samen voordat de handel start. De schakelaar voor test- en livemodus scheidt testen van live-uitvoering.

De calculator voor positiegrootte en de velden voor stop-loss en take-profit maken de beoogde controles zichtbaar voordat orders een broker bereiken.

Hoe het werkt

  1. De strategiekiezer laadt handelsstrategieparameters en candle- of indicatorvoorwaarden.
  2. De calculator voor positiegrootte verwerkt parameters voor de positiegrootte.
  3. De risicocontroles bevatten instellingen voor stop-loss, take-profit, risicolimiet en uitvoeringsmodus.
  • Selecteer een strategie voor een live candlesprong in de prijs of een dagcandle-strategie.
  • Configureer de test- of livemodus.
Opmerking: Paper trading en configureerbare risico-instellingen houden strategievalidering gescheiden van live-uitvoering.
Strategie- en risicoconfiguratie

Strategie- en risicoconfiguratie

Functies op dit scherm
Handelsparameters configureren Calculator voor positiegrootte Strategie voor live candlesprong in de prijs selecteren Dagcandle-strategie selecteren

Live signalen, orders en posities monitoren

Het live dashboard toont marktdata, handelssignalen en open posities in één weergave. Het toont ook de orderstatus, winst en verlies en de huidige handelsstatus.

Realtime uitvoering koppelt signalen aan brokeracties, terwijl het dashboard activiteit en risicostatus zichtbaar houdt.

Hoe het werkt

  1. Het marktgegevenspaneel ontvangt realtime marktdata en de signaalfeed toont gegenereerde koop- en verkoopsignalen.
  2. De order- en positiemodules tonen orders, uitvoeringsstatus, open posities, winst en verlies en handelsactiviteit.
  3. De handelsstatusindicator toont de risicostatus en de kill-switchmodule biedt een noodcontrole.
  • Monitor marktdata en handelssignalen.
  • Bekijk open posities en orderstatus.
  • Volg winst en verlies en de handelsstatus.
Live handelsdashboard

Live handelsdashboard

Functies op dit scherm
Marktdata vastleggen Handelssignalen genereren Orders beheren Realtime handel uitvoeren Kill switch implementeren

Strategieën testen met historische data

Het backtestscherm vergelijkt een strategie met historische marktdata vóór live-uitvoering. De prestatiesamenvatting en tabel met handelsresultaten tonen de cijfers die nodig zijn om een strategie te beoordelen.

Winst en verlies, winpercentage en drawdown maken de testresultaten bruikbaar voor een handelsanalist.

Hoe het werkt

  1. De historische-dataselector levert historische marktdata voor de test.
  2. De backtestmodule past de geselecteerde strategieparameters toe op de historische data.
  3. De prestatiesamenvatting, winst-en-verliesgrafiek en tabel met handelsresultaten tonen backtestresultaten en prestatie-indicatoren.
  • Bekijk winst en verlies en het winpercentage.
  • Controleer drawdown en de Sharpe-ratio.
  • Vergelijk slippage of hit rate.
Tip: Backtesting en paper trading bieden een beoordelingsstap vóór live-uitvoering.
Backtest- en prestatierapport

Backtest- en prestatierapport

Functies op dit scherm
Handelsstrategie backtesten

Orders en beslissingen traceerbaar houden

Het auditscherm houdt orderacties, fills en beslissingen bij elkaar. Het orderoverzicht en de uitvoeringstijdlijn maken de handelshistorie eenvoudiger te beoordelen.

De uitzonderingenlijst, CSV-export en SQLite-weergave van records ondersteunen bewaarde handelsgegevens.

Hoe het werkt

  1. Het orderoverzicht registreert markt- of limietorders, wijzigingen, annuleringen en uitvoeringsbevestigingen.
  2. De tijdlijn van gebeurtenissen en het beslislogboek tonen fills, handelsbeslissingen, uitzonderingen en audit-tijdstempels.
  3. De CSV-export en SQLite-weergave bieden geëxporteerde en bewaarde handelsgegevens.
  • Bekijk orderwijzigingen en annuleringen.
  • Controleer uitvoeringsbevestigingen en fills.
  • Bewaar beslissingen en uitzonderingen.
Orders en auditlog

Orders en auditlog

Functies op dit scherm
Orders beheren Handelslogboek genereren

Wat de oplossing biedt

Met deze oplossing kan het handelsbedrijf:

  • Marktdata koppelen aan broker-API's
  • Eigen handelsstrategieën en inkomende signalen toepassen
  • Geautomatiseerde uitvoering in test- of livemodus uitvoeren
  • Positiegrootte, stops en risicolimieten instellen
  • Strategieën backtesten vóór live-handel
  • Orders, winst en verlies, beslissingen en uitzonderingen bekijken

Kunnen kant-en-klare systemen dit werk doen?

Voorafgaand aan het ontwerp werd de taak vergeleken met kant-en-klare producten op basis van hun eigen beschrijvingen.

Wat de klant nodig heeft Brokerageplatforms Kite, thinkorswim, E*Trade Web Platform Handelsplatforms voor meerdere activa MetaTrader 5, eToro, Dotbig platform Software voor geautomatiseerde handel Galileo FX, Abbado Maatwerkoplossing
Realtime data en broker-API's koppelen gedeeltelijk
Aangepaste strategieën en signalen toepassen —
Risico- en veiligheidscontroles instellen gedeeltelijk
Backtesten met prestatierapporten gedeeltelijk
Past bij de eigen regels van de klant: stappen, rollen, rapporten — — gedeeltelijk
Alle stappen op één plek —
Geen handmatige stappen tussen programma's — gedeeltelijk

Op basis van de openbare productbeschrijvingen en hun categorie.

Kant-en-klare producten dekken onderdelen van geautomatiseerde handel, brokeruitvoering, analyse en strategietests. Een kant-en-klaar product volstaat wanneer slechts één van deze onderdelen nodig is.

Deze klant had eigen software nodig omdat de volledige taak aangepaste regels, signaalfeeds, risicocontroles, brokerverbindingen, backtesting, monitoring van de uitvoering en auditrecords op één plek combineerde. Ook de stappen tussen marktdata, strategiebeslissingen en brokeracties moesten worden geautomatiseerd.

Uiteindelijk

Uiteindelijk is de oplossing ontwikkeld om handmatig werk weg te nemen uit het traject van marktdata en handelsregels naar gecontroleerde brokeruitvoering.

Veelgestelde vragen

Overweegt u een vergelijkbaar systeem te bouwen? Lees hieronder de antwoorden en ontdek hoe het platform strategieën, data, uitvoering en records kan combineren.

Iets vergelijkbaars nodig? Laten we praten
Of bekijk meer projecten