Projectoverzicht
Het doel was om met Integromat een geautomatiseerde integratie te creëren die Pipedrive CRM-modules koppelt.
Wanneer een nieuwe deal wordt aangemaakt, zoekt de automatisering de bijbehorende persoon op en worden al diens bestanden naar de deal gekopieerd. Als er na het aanmaken van de deal nieuwe bestanden aan de persoon worden toegevoegd, worden deze ook gesynchroniseerd met de meest recente deal.
Het scenario verwerkt triggers voor meerdere gebruikers, filtert items zonder bijlagen en bevat logica voor verschillende typen bestandskoppelingen in Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Belangrijkste opgeleverde functies
- Webhook-trigger voor het aanmaken van een nieuwe deal
- Dynamisch opzoeken van de persoon vanuit de deal
- Lijstweergave van bijlagen en JSON-verwerking
- Bestanden downloaden en uploaden tussen modules
- Filteren van notities
- Foutafhandeling voor ontbrekende bijlagen of notities
- Ondersteuning voor meerdere teamgebruikers binnen één Pipedrive-account
- Houdt de synchronisatie van bestandsbijlagen tussen Persoon en Deal in stand
Screenshots
Automatiseringsscenario in Integromat met modules voor Pipedrive-integratie, bestandsverwerking en foutafhandeling.